यहाँ कुछ रिपोर्टे सुझाई गई हैं। यह सूची केवल संकेतक है और कंपनी को अपनी खुद की व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुसार इस सूची से मुद्दों को जोड़ना या उससे निकालना चाहिए। प्रत्येक रिपोर्ट की सुझाई गई आवृत्ति का उल्लेख यहाँ किया गया है, जिसे आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार बदला जा सकता है।
सभी व्यवसायों हेतु कुछ सुझाई गईं रिपोर्ट्स या समीक्षाएँ
दैनिक
- सेल्स, खरीद, रसीदें और भुगतान
- लंबित सेल्स आर्डर्स
- बैंक/ नकद शेष
- ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें
- प्राप्त पूछताछ
- न्यूनतम स्तर से नीचे की महत्वपूर्ण स्टॉक वस्तुएँ
साप्ताहिक
- सेट एजेंडा (सेल्स, मार्केटिंग, खरीद, वित्त और अकाउंट्स, एचआर, प्रशासन, प्रोडक्शन, डिस्पेच/ रसद, गुणवत्ता आश्वासन, वेयरहाउस/ इन्वेंटरी आदि) के सहित विभागों के साथ बैठकों की समीक्षा
- प्राप्य और देय राशि
- सप्ताह के दौरान जारी खरीद के आर्डर्स
- किए गए भुगतान (एक निश्चित राशि से ऊपर हो सकते हैं)
- विशेष (अस्थायी) परियोजनाएँ यदि कोई हैं
मासिक
- सेल्स के व्यक्ति की समीक्षा (पिछले महीने के दौरे की समीक्षा और अगले महीने के दौरे की योजना, लक्ष्य बनाम वास्तविक सेल्स निष्पादन, विशेष उपलब्धियाँ, ग्राहक की बकाया प्रतिक्रिया, अगले महीने की अपेक्षित सेल्स इत्यादि)
- क्षेत्र/ डीलर/ प्रमुख ग्राहकवार सेल्स समीक्षा (लक्ष्य बनाम वास्तविक निष्पादन, उपलब्धि, बकाया प्राप्तियाँ, अगले महीने का अनुमान आदि)
- उत्पादानुसार सेल्स का सारांश (लक्ष्य बनाम वास्तविक निष्पादन, उपलब्धियाँ, मासिक तुलना, अगले महीने का अनुमान आदि)
- प्राप्ति सारांश
- मासिक खर्च और आय सारांश
- अगले तीन महीने का नकद प्रवाह
- मार्केटिंग गतिविधियों की समीक्षा (पूर्ण और योजनानुसार)
- अकाउंट्स स्थिति की समीक्षा (अनुपालन, विभिन्न रिटर्न की स्थिति, विभिन्न प्रपत्रों की स्थिति इत्यादि)
- मासिक एचआर अपडेट (प्रविष्टियाँ, छोड़ कर गए, लंबित भर्ती, अगले महीने की भर्ती की योजना आदि)
- आईटी समीक्षा (हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर सिस्टम/ वेबसाइट आदि)
- सरकारी अनुपालन समीक्षा
- निर्यात/ आयात समीक्षा
- इन्वेंटरी (स्टॉक) रजिस्टर, महत्वपूर्ण स्तर से नीचे की वस्तुएँ
- स्टॉक बनाम सेल्स अनुपात
त्रैमासिक/ अर्ध-वार्षिक
- समीक्षा नीति
- सेल्स पूर्वानुमान बनाम वास्तविक सेल्स और अगली तिमाही की सेल्स योजना
- लाभप्रदता विश्लेषण (लाभ व हानि, बैलेंस शीट, अकाउंट्स अनुपात)
- आईपीआर/ कानूनी समीक्षा (टीएम, डिजाइन अनुप्रयोग, करार आदि)
- त्रैमासिक लक्ष्य समीक्षा और नए लक्ष्य की सेटिंग
- बीमा, ऋण, जमा, निवेश समीक्षा
- एचआर लागत, चुनौतियाँ/ मुद्दे, कर्मचारी ऋण और वसूली, प्रशिक्षण गतिविधियाँ
- सिस्टम और प्रक्रिया समीक्षा और अभिनव/ सुधार विचार
